--- title: ¿Cómo crear una nota de crédito estándar financiera desde facturación? description: Una nota de crédito tipo estándar permite realizar la nota por un monto de la factura, a diferencia nota de crédito simple, que solo permite realizar la nota por los artículos de la factura a la que se va a aplicar. --- [Saltar al contenido](https://ayuda.qupos.com/cómo-crear-una-nota-de-crédito-estándar#main-content) Español - México Traducciones de Mostrar submenú para [Portal de clientes](https://ayuda.qupos.com/tickets?hsLang=es-mx) ![Qupos.png\]](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/Qupos.png?height=50&name=Qupos.png) - Inicio - Productos - Precios - Blog - Empresa Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - Inicio - Productos - Precios - Blog - Empresa - Español - México Traducciones de Mostrar submenú para - [Portal de clientes](https://ayuda.qupos.com/tickets) - Contacto Contacto Hola, ¿cómo podemos ayudarle? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. 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La nota es por devolución de mercadería es aquella donde se selecciona la factura y  artículos a aplicar en la nota de crédito La nota de crédito es financiera cuando se selecciona la factura a la cual quiere aplicarle la nota de crédito y se digita el monto manual por la nota. **En esta guía explicaremos los pasos para realizar una nota tipo financiera:** Una vez dentro de la pantalla de facturación, siga los siguientes pasos:    1\. Diríjase a la pestaña **Opciones**, ubicada en la parte superior del a pantalla. 2\. Coloque el cursor en **Notas de crédito** y seleccione **Nota de Crédito Estándar.** *Nota: esta opción permite crear tanto notas de crédito por devolución de mercadería, como financieras o por monto.* *![](https://ayuda.qupos.com/hubfs/image-png-Sep-09-2021-03-21-37-20-PM.png)* 3\. El sistema le mostrará en la pantalla inicial una consulta de las notas de crédito que se han hecho y que aún no se han aplicado. 4\. Para crear una nueva nota de crédito, presione el botón **Nuevo.** **![](https://ayuda.qupos.com/hubfs/image-png-Sep-09-2021-03-22-30-09-PM.png)** 5\. Seleccione el cliente a quien le hará la nota de crédito. 6\. Seleccione el tipo de nota de crédito (financiera o por monto). *Nota: Estos tipos son personalizados para cada negocio y cada tipo se puede clasificar según su relación con Hacienda. Puede consultar el siguiente enlace para saber más sobre los Tipos de Notas de Crédito:* ***[¿Dónde configuro los tipos de notas de crédito de ventas?](https://ayuda.qupos.com/d%C3%B3nde-configuro-los-tipos-de-notas-de-credito?hsLang=es-mx)*** 7\. De clic en **Salvar** **![](https://ayuda.qupos.com/hubfs/image-png-Sep-09-2021-03-39-31-80-PM.png)** 8\. Al darle salvar, se habilitará las opciones digitar el monto o artículos de la nota de crédito: en este caso que es por monto, se dirige a la pestaña de **Tarifas IVA**, da clic en **Insertar (F8)**  **![](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-09-2021-03-42-24-98-PM.png?width=562&name=image-png-Sep-09-2021-03-42-24-98-PM.png)** 9\. Se abrirá una pantalla, en donde se debe registrar la línea del montó de la nota de crédito: debe establecer el código cabys, tarifa cabys y el monto de la nota de crédito y damos clic en **Aceptar (F10)** *Nota: el código cabys que debe ingresar ahí debe ser el que crea el correcto o el que su contador le aconseje ingresar.* ![](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-09-2021-03-44-45-15-PM.png?width=420&name=image-png-Sep-09-2021-03-44-45-15-PM.png) Por ejemplo: ![](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-09-2021-03-48-13-10-PM.png?width=444&name=image-png-Sep-09-2021-03-48-13-10-PM.png) Y así ya se agrega la línea de la nota de crédito por monto: ![](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-09-2021-03-51-02-85-PM.png?width=642&name=image-png-Sep-09-2021-03-51-02-85-PM.png) 10\. El paso siguiente es agregar la factura a la cual vamos a aplicarle esta nota de crédito, para ello vamos a la pestaña de **Facturas** y damos clic en **Agregar:** **![](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-09-2021-03-59-19-40-PM.png?width=417&name=image-png-Sep-09-2021-03-59-19-40-PM.png)** 11\. Buscamos la factura, la seleccionamos y agregamos: ![](https://ayuda.qupos.com/hubfs/image-png-Sep-09-2021-04-01-06-31-PM.png) 12\. Aplicamos la nota de crédito ![](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-09-2021-04-02-48-39-PM.png?width=485&name=image-png-Sep-09-2021-04-02-48-39-PM.png) ![](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-09-2021-04-03-17-74-PM.png?width=513&name=image-png-Sep-09-2021-04-03-17-74-PM.png) 13\. Finalmente la nota de crédito ya estará aplicada, como podemos observar solo nos da la opción de **Reversar**, si fuera necesario, en este punto ya podemos salir de esta pantalla, en el botón **Salir**: ![](https://ayuda.qupos.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-09-2021-04-04-24-37-PM.png?width=604&name=image-png-Sep-09-2021-04-04-24-37-PM.png) Si desea consultar la nota de crédito podemos buscarla en esta pantalla, estableciendo el Cliente y Estado (Aplicada) y **Filtrar(F3)**: ![](https://ayuda.qupos.com/hubfs/image-png-Sep-09-2021-04-22-52-76-PM.png)         - [Ventas](https://ayuda.qupos.com/ventas?hsLang=es-mx#main-content) - [Facturación](https://ayuda.qupos.com/ventas?hsLang=es-mx#facturaci%C3%B3n) - [Cuentas por Cobrar (CxC)](https://ayuda.qupos.com/ventas?hsLang=es-mx#cuentas-por-cobrar-cxc) - [Ofertas y Promociones](https://ayuda.qupos.com/ventas?hsLang=es-mx#ofertas-y-promociones) - [Apartados](https://ayuda.qupos.com/ventas?hsLang=es-mx#apartados) - [Usuarios/Cajeros](https://ayuda.qupos.com/ventas?hsLang=es-mx#usuarios-cajeros) - 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