Este artículo te mostrará el paso a paso para poder configurar comisiones utilizando el tipo de comisión general.
En las comisiones de tipo general, la comisión se calcula sobre el subtotal de la factura, que incluye cualquier descuento aplicado, pero sin el impuesto (IVA) aplicado. Este enfoque simplifica el cálculo de comisiones, ya que no depende de los productos específicos vendidos, sino del valor total facturado.
Pre-requisitos:
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas-Procesos-Perfiles de comisión. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas-Mantenimientos-Recursos.
- Previamente deben estar configurados los recursos en Ventas-Mantenimientos-Recursos. (Ver: ¿Cómo configurar recursos?)
- En la pantalla de Clientes debe estar asignado el recurso.Ventas-Mantenimientos-Clientes (Ver: ¿Cómo crear un cliente?). En la pestaña de datos generales en el campo de Recurso.
- En caso de que el cajero vaya a ganar comisión se debe asignar el usuario al Recurso en Ventas-Mantenimientos-Recursos.
Esto permite definir si ambos recibirán comisión, si los porcentajes serán diferentes, o si solo un recurso recibirá la comisión. Los detalles de esta configuración se explican en los pasos 4 y 5 de este artículo.
Proceso:
1. Ingresar en la pantalla de perfiles de comisiones.En el menú principal del sistema, digitamos la palabra perfiles de comisiones o bien podemos hacerlos desde el módulo de Ventas-Mantenimientos-Perfiles de comisiones.
2. Crear el nuevo perfil.
Una vez en la pantalla, haga clic en el botón Nuevo para comenzar el proceso de creación del perfil de comisión.
3. Ingresar los datos para la configuración general.
Debemos ingresar los 3 primeros datos.
- Código: Se recomienda continuar de forma ascendente.
- Descripción: Para identificar el perfil de comisión
- Tipo cálculo: Debe estar en General.
- Aplicar ajuste por periodo de pago: Funciona con el porcentaje que se defina en la columna de Porcentaje de comisión de la pantalla de periodos de pago. (Ver: ¿Cómo configurar periodos de pago?).
4. Configurar los porcentajes correspondientes para el recurso que factura
Esta va ser la configuración en la que se basa el sistema para calcular la comisión del recurso (cajero) que factura.
- % Comisión Ventas de contado: Aplica para ventas de contado.
- % Comisión Ventas de crédito: Aplica para ventas que realizan de crédito (En el momento que se realiza la factura).
- % Comisión recuperación: Aplica para cuando se cancela la factura de crédito (En el momento que se cancela la factura).
- % Comisión rebajo: Aplica solo para cheque en tránsito.
- % Comisión recuperación: Aplica solo para cheque en tránsito.
5. Configurar los porcentajes correspondientes para el recurso asociado al cliente.
Esta va ser la configuración en la que se basa el sistema para calcular la comisión del recurso que tiene asignado el cliente. (En la pantalla de clientes, en los datos del cliente).
- % Agente (Contado): Aplica para ventas de contado.
- % Agente (Crédito): Aplica para ventas que realizan de crédito (En el momento que se realiza la factura).
- % Agente (Crédito): Aplica para cuando se cancela la factura de crédito (En el momento que se cancela la factura).
- % Agente rebajo: Aplica solo para cheque en tránsito.
- % Agente recuperación: Aplica solo para cheque en tránsito.
6. Una vez finalizado este proceso, debe dar clic en el botón de Salvar para que se guarde la configuración realizada.
Una vez salvados los cambios realizados se debe proceder a definir la comisión al recurso.
7. Definir la comisión al recurso.
- Seleccionar el Recurso.
- Definir el Perfil de comisión que va utilizar el recurso. En este caso definimos el General.
- Guardar los cambios realizados desde el botón Salvar.
Es importante recordar que los porcentajes aquí descritos son solo ejemplos y no representan recomendaciones específicas.
¡Tú decides cómo ajustar los valores según las necesidades de tu negocio!