Este artículo te mostrará el paso a paso para poder configurar un tipo de gasto por defecto a un proveedor.
Configurar un tipo de gasto por defecto para un proveedor en el sistema trae consigo muchas ventajas. Por ejemplo; te ahorra tiempo en el ingreso de datos, ya que, al tener un tipo de gasto predefinido, reduces la necesidad de hacer selecciones manuales. Además, asegura que todos los gastos relacionados con ese proveedor se clasifiquen de manera uniforme, lo que facilita mucho la gestión y el análisis.
Pre-requisitos:
- El usuario debe tener el permiso asignado de Gastos -Mantenimientos- Proveedores. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe de tener creado el tipo de gasto. (Ver: https://ayuda.qupos.com/c%C3%B3mo-puedo-crear-un-tipo-de-gasto.
Proceso:
1. Ingresar en la pantalla de proveedores
En el menú principal del sistema, digitamos la palabra proveedores o bien podemos hacerlos desde el módulo de Gastos -Mantenimientos-Proveedores.
2. Buscar le proveedor.
Una vez en la pantalla de proveedores, debes elegir el proveedor al que deseas realizar la configuración del gasto por defecto.
Deberás seguir los siguientes pasos:
- Si cuentas con el código del proveedor puedes ingresarlo directamente. Si no lo tienes a la mano, también puedes hacer una búsqueda general para localizarlo.
- Haz clic en el botón de filtrar.
- Asegúrate de que el proveedor que seleccionaste sea el correcto para configurar el gasto por defecto.
3. Seleccionar el proveedor que vamos a configurar por defecto.
Una vez en el proveedor, se procede a realizar la configuración del gasto por defecto. A continuación, se detalla el paso a paso:
- Acceder a la información del proveedor.
- Haz clic en la columna donde puedes elegir el tipo de gasto por defecto.
- Busca el tipo de gasto que deseas establecer como predeterminado para ese proveedor.
- Selecciona el tipo de gasto que deseas asignar
4. Proceder a guardar los cambios realizados.
Así, finalizamos la configuración de un tipo de gasto por defecto para un proveedor. Esta configuración reduce la posibilidad de seleccionar un tipo de gasto incorrecto, evitando confusiones.