Este articulo explica cómo crear una nota de crédito a cuenta y que funcionalidad tendría este tipo de nota de crédito en el sistema.
Nota:
Aplicar una nota de crédito a cuenta nos permite dejar el saldo de la misma a favor del cliente, para luego ser rebajado a cualquier otro documento que así el usuario lo considere.
Pre-requisitos:
- El usuario debe de tener los permisos asignados de: Ventas-Procesos-Notas de crédito-Notas de crédito a cuenta.
- El cajero debe de tener las acciones marcadas de: Crear notas de crédito / Aplicar notas de crédito.
- Los documentos o facturas que aplican para este proceso deben de ser de crédito.
Proceso:
1. Se debe de ingresar a la pantalla de Notas de crédito o bien en Facturación-Opciones-Nota crédito-Nota crédito estándar , dar clic en el botón Nuevo, luego completar los siguientes campos:
1. Cliente, se puede buscar por el código, razón social o razón comercial .
2. Opciones de nota, se debe de marcar Nota a cuenta.
3. Recurso, este es opcional, pero en caso de ser necesario se debe de completar.
4. Presionar el botón Salvar.
2. Se deben de agregar los artículos que serán devueltos y la factura a la cual aplicará la nota de crédito, cuando se agregue la factura el sistema nos indicara que solo es para referencia tributaria y daremos clic a la opción Sí para luego dar clic al botón Aplicar:
3. Al llegar a este paso ya la nota de crédtito se encuentra aplicada y se podrá ver reflejada en el estado de cuenta de nuestro cliente:
4. Para aplicar el monto de rebajo de la nota de crédito a cuenta se deben de realizar los siguientes pasos:
1. Dar clic en el tab de Facturas.
2. Dar clic en el botón Aplicar saldo pendiente.
3. Buscar y seleccionar la o las facturas para el rebajo.
4. Dar clic en el botón Agregar.
5. El sistema aplicara automáticamente el rebajo del monto de la nota de crédito a las facturas previamente seleccionadas, para verificarlo se puede confirmar con el estado de cuenta del cliente o cualquier otra pantalla que nos brinde el saldo de los documentos:
Nota: Las facturas agregadas para rebajar el monto de la nota de crédito a cuenta pueden ser reemplazadas en caso de algún error, solo se debe de dar clic en el botón Reversar aplicación individual y luego a la opción Sí, el proceso se retomaría en el paso 4.