En el siguiente artículo aprenderemos a como facturar proformas, preventas o apartados.
Pre-requisitos:
- El usuario debe estar asignado como Cajero.
- Este proceso de debe realizar desde la pantalla de facturación.
- La pantalla de facturación debe estar limpia, es decir, no tener ninguna otra factura cargada ni tampoco ninguna factura nueva sin finalizar.
- En la búsqueda de una proforma es importante que este en estado aprobada o bien nunca haya sido facturada anteriormente.
- En la búsqueda de una preventa debe estar en estado en trámite o bien nunca haya sido facturada anteriormente.
- Las proformas o preventas deben ser creadas para la misma bodega donde se realizará la facturación.
- Es necesario que la proforma o preventa haya comprometido previamente el inventario cuando se trabaja con inventarios restringidos.
Proceso :
- En la pantalla de Facturación presionamos el botón Prof/Prev/Ap o bien presionamos las teclas CTRL+F5.
- Se mostrará la siguiente pantalla para buscar la proforma, preventa o apartado que deseamos facturar.
1. Colocamos rango de fechas.
2. Seleccionamos el tipo de documento ya sea proforma o preventa.
3. Presionamos el botón Filtrar.
4. Marcamos el documento.
5. Presionamos el botón Seleccionar.
- Una vez seleccionado el documento, éste se cargará en la pantalla de Facturación, donde tendremos la opción de modificar la preventa o proforma, o bien proceder a su facturación.
