Este artículo te mostrará el paso a paso para generar un XML en dólares para un cliente especifico.
Crear una factura en formato XML en dólares es un proceso muy útil que te ayuda a generar un archivo que se ajuste a ciertos estándares y especificaciones. Esto es especialmente relevante si trabajas en un entorno que requiere facturación electrónica.
Pre-requisitos:
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas -Mantenimientos- Clientes. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas -Mantenimientos - Configuración de reportes. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas -Mantenimientos - Tipo cambio. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe de tener creado el cliente ver ¿Cómo crear un cliente?
Proceso:
1. Ingresar en la pantalla Clientes.
En el menú principal del sistema, digitamos la palabra clientes o bien podemos hacerlos desde el módulo de Ventas -Mantenimientos-Clientes.
2. Configurar el cliente para que el XML sea en dólares.
Debes seleccionar lo siguiente:
- Ingresar a la casilla de opciones de facturación y cxc.
- Marcar el check de Generar XML de factura electrónica en dólares.
Nota: Si el cliente factura tanto en colones como en dólares, lo mejor es hacer los ajustes necesarios antes de comenzar con la facturación, según la moneda que necesite en ese momento.
3. Ingresar a la pantalla de configuración de reportes.
En el menú principal del sistema, digitamos la palabra clientes o bien podemos hacerlos desde el módulo de Ventas -Mantenimientos-Configuración de reportes.
4. Configurar el reporte de facturación.
Debes ingresar lo siguiente:
- Ingresa el código que desees utilizar.
5. Guardar los cambios realizados.
6. Posterior a salvar los cambios se habilitarán casillas las cuales deben llenadas con información.
Debes seleccionar lo siguiente:
- Marca la casilla para mostrar información adicional.
- Selecciona la opción para mostrar la descripción del artículo en varias líneas.
- Selecciona la opción para visualizar el % de descuento.
- Selecciona la opción para visualizar el porcentaje de impuesto.
- Selecciona la opción de precio unitario.
Nota: Esta configuración viene por defecto, pero puedes ajustarla a tus necesidades. Sin embargo, hay un dato que no podrás modificar: la opción que indica excepto ver dólares, esa debes mantenerla.
Debes seleccionar lo siguiente:
- Elige la opción de precio sugerido.
- Selecciona la opción de tipo de precio por unidades.
- Selecciona la opción para visualizar el subtotal inicial.
- Selecciona la opción para visualizar el total de impuestos.
- Selecciona la opción para visualizar el redondeo.
- Selecciona la opción para visualizar en dólares.
Una vez finalizado este proceso, debe dar clic en el botón de Salvar para que se guarde la configuración realizada.
7. Indicadores tipo cambio.
Asegúrate de utilizar el tipo de cambio de venta. Para conocer el tipo de cambio actual, puedes ver Principales indicadores .
8. Debes anotar el tipo de cambio de venta.
Aquí te comparto un ejemplo de cómo podrás ver la página del enlace mencionado en el punto número 8.
9. Debes ingresar a la pantalla de tipo de cambio.
- Para cambiar el tipo de cambio ver ¿Cómo hacer el tipo de cambio de dólar en facturación?
10. Ejemplo para proceder a facturar.
Si el cliente te solicita que la factura sea por $300 dólares, multiplica esos $300 dólares por el tipo de cambio de venta actual. Así obtendrás el precio que deberás asignar en la factura.
Ejemplo: 300 * 521.31 = 156.393. El resultado sería el monto a facturar.
11. Dentro de la pantalla de Facturación.
- Selecciona el artículo.
- Ingresar artículos y seleccionar cambiar precio p/factura por % utilidad.
12. Cambiar precio.
13. Agregar cliente.
14. Proceder a facturar.
15. Seleccionar tipo pago que desees.
Debes tener en cuenta lo siguiente:
- Selecciona el tipo de reporte que prefieras; ten en cuenta que esto no afecta el XML.
- Mensaje informativo, donde se indica que genera factura electrónica en dólares.
- Haz clic en la opción de aceptar.
16. Ingresar a ventas por facturas.
17. Seleccionar la factura creada.
Tener en cuenta lo siguiente:
- Indicar número de factura.
- Elige la fecha que desees.
- Elegir la factura.
- Haz clic en el botón de reporte para continuar.
- Selecciona la opción de la factura que deseas utilizar.
18. Seleccionar el tipo de reporte.
Puedes seleccionar el reporte que más te convenga en ese momento.
19. Generar el reporte.
