En breve te mostraremos como registrar facturas del régimen simplificado en sencillos pasos.
Pre-requisitos:
- El usuario debe tener asignados el permiso: Gastos--> Registro de Gastos, el cuál se asigna en la pantalla de Usuarios, o en su caso, pertenecer a un Grupo de Usuarios que tenga este mismo permiso.
Proceso:
- Buscar y seleccionar la pantalla Factura Electrónica de Compra (Régimen Simplificado ).
- Una vez abierta la ventana presionamos el botón Nuevo.
- Enseguida se mostrara una pantalla secundaria donde procedemos a digitar el encabezado de la factura y se asignarán los siguientes datos:
- DOCUMENTO. (numero de factura).
- FORMA DE PAGO (crédito o contado)
- PROVEEDOR ( el proveedor debe estar previamente creado y configurado para gastos ) si el proveedor no se encuentra creado puede dar clic en el botón (+) ubicado en a parte derecha de la barra PROVEEDOR y proceder a crearlo.
- CONDICIÓN DE IMPUESTO para la compra ( si tiene duda de que tipo de condición debe llevar la compra consulte a su contador)
- FECHA DE DOCUMENTO (fecha de la factura)
- NOTA a la compra (opcional).
- Por ultimo damos clic en el botón SALVAR (esto nos asignara un numero de movimiento y nos habilitara el siguiente paso).
- Damos clic en el botón NUEVO PRODUCTO.
- Esto nos abrirá una pantalla emergente donde podremos digitar el detalle de la factura.
- Describimos el PRODUCTO (ejm: Limpiador) .
- Definimos el TIPO DE GASTO (los tipos de gasto ya deben estar previamente creados)
- Se debe asignar el CODIGO CABYS.
- Asignamos la CANTIDAD (la cantidad varia dependiendo del gasto 1,2,3, ect)
- TIPO DE IMPUESTO si esta compra así lo requiere ( si no lo requiere queda en 0)
- PRECIO UNITARIO del producto ( el sistema hará el calculo automático de sub total)
- Finalizamos el proceso con el botón ACEPTAR (F10)Nota: Si la factura contiene mas de una línea procedemos a ingresar otro producto.
- Procedemos a dar clic en el botón Salvar y Aplicar.
- Damos clic en el botón si para confirmar la compra.
- Se mostrara una pantalla emergente donde aplicaremos el MOVIMIENTO EN BANCOS.
Nota: Podemos generar el movimiento por default dando clic en el botón GENERAR AUTOMÁTICO o bien generarlo manual con el botón AGREGAR. - Seleccionamos la opción AGREGAR y damos clic en el botón Aceptar nos mostrara una segunda pantalla emergente. (Movimientos en Libros).
- Seleccionamos la CUENTA BANCARIA (las cuentas deben estar previamente creadas)
- Seleccionamos el TIPO DE DOCUMENTO (los tipos de documento deben estar previamente creados)
- Definimos la CATEGORÍA DE DOCUMENTO (la categoría documento debe estar previamente creada)
- Definimos un NUMERO DE DOCUMENTO manualmente.
- Cargamos la FECHA (el sistema la muestra por default)
- Podemos agregar una NOTA.
- Finalizamos el proceso dando clic en el botón ACEPTAR (F10)
- Volvemos a la pantalla MOVIMIENTOS EN BANCOS y finalizamos el proceso con el botón ACEPTAR (F10)
- Verificamos que la factura se encuentra aplicada y el proceso habrá concluido correctamente.
NOTAS:- La factura se puede reversar después de aplicada, si requiere alguna modificación.
- El producto puede ser editado si requiere alguna modificación.
- Si la factura ya no aplica, puede ser borrada, después de estar debidamente reversada.