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      ¿Cómo registrar facturas de régimen simplificado para gastos?

      Este artículo explica cómo registrar facturas de régimen simplificado para compras en sencillos pasos.

      En Costa Rica, los contribuyentes bajo el Régimen Simplificado también emiten facturas simplificadas, que tienen un formato más básico que las del régimen tradicional. Estas facturas, conocidas como tiquetes o comprobantes simplificados, son utilizadas por pequeños contribuyentes que no tienen la obligación de desglosar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las mismas.

       

      Pre-requisitos: 

      • El usuario debe tener asignados el permiso:  Gastos--> Registro de Gastos, el cuál se asigna en la pantalla de Usuarios,  o en su caso, pertenecer a un Grupo de Usuarios que tenga este mismo permiso.


      Proceso: 

      1. Buscar y seleccionar la pantalla Factura Electrónica de Compra (Régimen Simplificado ).

      2. Una vez abierta la ventana dar clic en el botón Nuevo.


      3. Enseguida se mostrará una pantalla secundaria donde se debe digitar el encabezado de la factura y se asignar los siguientes datos:
      1. Documento: número de factura.
      2. Forma de pago crédito o contado.
      3. Proveedor: el proveedor debe estar previamente creado y configurado para gastos.
      4. Si el proveedor no se encuentra creado puede dar clic en el botón (+) ubicado en a parte derecha de la barra PROVEEDOR y proceder a crearlo.
      5. Condición de impuesto: si tiene duda de que tipo de condición debe llevar la compra consulte a su contador.
      6. Fecha documento: fecha de la factura.
      7. Moneda: tipo de moneda de pago.
      8. Nota: descripción opcional.

      9. Dar clic en el botón SALVAR, esto asignará un numero de movimiento:

      10. Dar clic en el botón NUEVO PRODUCTO.

      11. Digitar el detalle de la factura:
      1. Producto: ejemplo Limpiador.
      2. Tipos de gasto: los tipos de gasto ya deben estar previamente creados.
      3. Artículo Cabys: asignar el código cabys del artículo. 
      4. Cantidad: asignar la cantidad del artículo comprado.
      5. Precio unitario: asignar el precio del producto, el sistema hará el calculo automático de subtotal.
      6. Finalizar el proceso con el botón Aceptar (F10).



      12. Dar clic en el botón Salvar y Aplicar.

      13. Dar clic en el botón Sí para confirmar la compra.

      14. Se mostrara una pantalla emergente donde aplicaremos el Movimiento en bancos.
      Nota: en este paso se puede generar el movimiento por defecto dando clic en el botón Generar automático o bien generarlo manual con el botón de Agregar.

      Generar de forma automática:

      Generar de forma manual:

      1. Seleccionar el botón de Agregar:

      2. Ingresar los datos del Movimiento en Libros:
      1. Cuenta bancaria.
      2. Tipo de documento.
      3. Categoría de documento.
      4. Numero de documento
      5. Fecha.
      6. Nota (opcional).
      7. Finalizar el proceso dando clic en el botón Aceptar (F10).

      15. Dar clic en el botón Aceptar:

        16. Verificar que la factura se encuentra aplicada y el proceso habrá concluido correctamente:


        Notas adicionales:
          • La factura se puede reversar después de aplicada, si requiere alguna modificación.
          • El producto puede ser editado si requiere alguna modificación.
          • Si la factura ya no aplica, puede ser borrada, después de estar debidamente reversada.