En este artículo encontrará la forma correcta de enviar los estados de cuenta a sus clientes por medio del correo electrónico.
A continuación, le explicaremos como enviar por medio de correo electrónico los estados de cuenta a varios clientes simultáneamente desde la pantalla de Estados de cuenta de cxc.
Para que este proceso sea exitoso, es necesario que los clientes a los que desea enviar la notificación, tengan previamente configurado el correo en la pantalla de Clientes:
Una vez verificado que sus clientes tengan el correo configurado usted debe:
1. En el menú principal del sistema busque y de clic en la pantalla “Estado de cuenta cxc”.
2. En la pantalla de Estados de cuenta del cliente, podrá realizar la búsqueda de los clientes a los cuales desea enviarle la notificación, puede Tipo de cliente u otro de los filtros de búsqueda disponibles en la pantalla como “Deuda mayor a cero”, “En cobro judicial” o “Con cuentas vencidas”.
Una vez establecido el filtro, de clic en el botón Filtrar (F3), señalado en azul en la imagen anterior.
3. Luego de haber realizado el filtro, el sistema le mostrará los estado de cuenta según el filtro realizado. Seleccione los clientes que desea notificar o bien si son más de uno utilice la opción de Seleccionar todos.
4. Seguido al paso anterior, de clic en el botón de “Notificación”, se desplegarán cinco opciones de:
-Documentos pendientes, Movimiento, Recordatorio de cobro, Proyección de cobro y Documentos pendientes detallado.
5. De clic a la opción que desea enviar.
6. Luego le aparecerá la siguiente pantalla, con solo dar clic en el botón “Aceptar o F10” estará enviando de forma masiva a los clientes los estados de cuenta.
7. Finalizado el proceso le aparecerá el siguiente mensaje, de clic en Aceptar para terminar.
8. En la siguiente imagen se muestra el formato que estará llegando a los clientes.
Puede ver el siguiente video del proceso anteriormente explicado: