Este artículo te mostrará el paso a paso para poder configurar comisiones por tipo de comisión.
Hace referencia a que la comisión se calculará en función del tipo de comisión asignado al artículo. De igual manera, toma en cuenta el subtotal, pero no el total de la factura, sino el monto correspondiente a cada artículo. Este enfoque permite una mayor personalización de la comisión, adaptándose a las particularidades de cada producto o servicio.
Pre-requisitos:
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Un requisito esencial es contar con los porcentajes de comisión que se aplicarán a cada artículo. Esto garantiza que el cálculo de las comisiones se realice de manera correcta y acorde a las características específicas de cada producto o servicio según lo defina la empresa.
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas-Procesos-Perfiles de comisión. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas-Mantenimientos-Tipos de comisiones. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe tener el permiso asignado de Inventario-Mantenimientos-Artículos. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas-Mantenimientos-Recursos.
- Previamente deben estar configurados los recursos en Ventas-Mantenimientos-Recursos. (Ver: ¿Cómo configurar recursos?)
- En la pantalla de Clientes debe estar asignado el recurso.Ventas-Mantenimientos-Clientes (Ver: ¿Cómo crear un cliente?). En la pestaña de datos generales en el campo de Recurso.
- En caso de que el cajero vaya a ganar comisión se debe asignar el usuario al Recurso en Ventas-Mantenimientos-Recursos.
- Los artículos a los cuales se le calcula comisión deben estar creados en el sistema.
Esto permite determinar si ambos recibirán comisión, si los porcentajes asignados serán distintos o si solo uno de los recursos obtendrá la comisión.
Proceso:
1. Ingresar en la pantalla de tipos de comisiones.
En el menú principal del sistema, digitar la palabra perfiles de comisiones o bien lo puedes realizar desde el módulo de Ventas-Mantenimientos-Tipos de comisiones.
2. Crear los Tipos de comisiones.
Una vez en la pantalla, haga clic en el botón Nuevo para comenzar el proceso de creación del tipo de comisión.
3. Ingresar los datos para la configuración general.
1. Código: Ingresar un código para identificar los tipos de comisiones.
2. Descripción: Acá se define la descripción de los tipos de comisiones que la empresa definió.
3. Dar clic en el botón Salvar para guardar los cambios.
Nota: Crear los tipos de comisión necesarios según defina la empresa.
Una vez finalizada la creación de los tipos de comisiones, cerrar la pantalla y continuar con el siguiente paso.
4. Ingresar en la pantalla de artículos.
En el menú principal del sistema, digitamos la palabra perfiles de comisiones o bien podemos hacerlos desde el módulo de Inventario-Mantenimientos-Artículos.
5. Buscar los artículos a configurarle comisión.
Una vez en la pantalla, haga clic en el botón Filtrar o bien utilice las herramientas que brinda el sistema para identificar los artículos.
1. Artículo: Buscar por código del artículo o bien por la descripción.
2. Familia: Buscar por código de familia o bien por la descripción.
3. Marca: Buscar por código de la marca o bien por la descripción.
4. Bodega: Buscar por código de bodega o bien por la descripción.
5. El sistema tiene unas casillas donde puedes activar o desactivar para realizar el filtro como, por ejemplo: Proveedor oficial, Omitir bodega desecho, activos, con ofertas, combos, aplica REA o bien con existencias.
6. Departamento: Buscar por código de departamento o bien por la descripción.
7. Proveedor: Buscar por código de proveedor o bien por la descripción.
6. Definir el tipo de comisión.
Debe asignar el tipo de comisión que se creó que le proceso 3 de este artículo según el tipo al que pertenezca.
7. Ingresar en la pantalla de perfiles de comisiones.
En el menú principal del sistema, digitamos la palabra perfiles de comisiones o bien podemos hacerlos desde el módulo de Ventas-Mantenimientos-Perfiles de comisiones.
8. Crear el nuevo perfil.
Una vez en la pantalla, haga clic en el botón Nuevo para comenzar el proceso de creación del perfil de comisión.
9. Ingresar los datos para la configuración general.
Debemos ingresar los 3 primeros datos.
- Código: Se recomienda continuar de forma ascendente.
- Descripción: Para identificar el perfil de comisión
- Tipo cálculo: Debe estar en Tipo de comisión.
- Aplicar ajuste por periodo de pago: Funciona con el porcentaje que se defina en la columna de Porcentaje de comisión de la pantalla de periodos de pago. (Ver: ¿Cómo configurar periodos de pago?).
10. Agregar los tipos de comisiones al perfil de comisión.
Dar clic en el botón Nuevo para agregar los tipos de comisión al perfil de comisión.
11. Configurar los porcentajes correspondientes para el recurso que factura
Esta va ser la configuración en la que se basa el sistema para calcular la comisión del recurso (cajero) que factura.
1. Descripción: Se observa la descripción de los tipos de comisión.
2. % Comisión: Definir el porcentaje de comisión que el recurso (cajero) va obtener por las ventas de contado.
3. %Comisión crédito: Aplica para ventas que realizan de crédito (En el momento que se realiza la factura).
4. % Comisión recuperación: Aplica para cuando se cancela la factura de crédito (En el momento que se cancela la factura).
12. Configurar los porcentajes correspondientes para el recurso asociado al cliente.
Esta va ser la configuración en la que se basa el sistema para calcular la comisión del recurso que tiene asignado el cliente. (En la pantalla de clientes, en los datos del cliente).
1. Descripción: Se observa la descripción de los tipos de comisión.
2. % Comisión asignado cliente: Definir el porcentaje de comisión que el recurso va obtener por las ventas de contado.
3. % Comisión asignado cliente crédito: Aplica para cuando se cancela la factura de crédito (En el momento que se cancela la factura).
4. % Comisión asignado cliente recuperación: Aplica para cuando se cancela la factura de crédito (En el momento que se cancela la factura).
Para finalizar este proceso debe darle clic en el botón de Agregar y cerrar (F9) que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Una vez finalizado este proceso, debe dar clic en el botón de Salvar para que se guarde la configuración realizada.
Una vez salvados los cambios realizados se debe proceder a definir la comisión al recurso.
13. Ingresar a recursos.
En el menú principal del sistema, digitamos la palabra perfiles de comisiones o bien podemos hacerlos desde el módulo de Ventas-Mantenimientos-Recursos.
14. Definir la comisión al recurso.
- Seleccionar el Recurso.
- Definir el Perfil de comisión que va utilizar el recurso. En este caso definimos el Perfil de comisión por TIPO.
- Guardar los cambios realizados desde el botón Salvar.
Es importante recordar que los porcentajes aquí descritos son solo ejemplos y no representan recomendaciones específicas.