Una nota de crédito tipo estándar permite realizar la nota por un monto de la factura, a diferencia nota de crédito simple, que solo permite realizar la nota por los artículos de la factura a la que se va a aplicar.
En Qupos existen 2 tipos de notas de crédito estándar: financiera o devolución.
La nota es por devolución de mercadería es aquella donde se selecciona la factura y artículos a aplicar en la nota de crédito
La nota de crédito es financiera cuando se selecciona la factura a la cual quiere aplicarle la nota de crédito y se digita el monto manual por la nota.
En esta guía explicaremos los pasos para realizar una nota tipo devolución:
Una vez dentro de la pantalla de facturación, siga los siguientes pasos:
1. Diríjase a la pestaña Opciones, ubicada en la parte superior del a pantalla.
2. Coloque el cursor en Notas de crédito y seleccione Nota de Crédito Estándar.
Nota: esta opción permite crear tanto notas de crédito por devolución de mercadería, como financieras o por monto.
3. El sistema le mostrará en la pantalla inicial una consulta de las notas de crédito que se han hecho y que aún no se han aplicado.
4. Para crear una nueva nota de crédito, presione el botón Nuevo.
5. Seleccione el cliente a quien le hará la nota de crédito.
6. Seleccione el tipo de nota de crédito (devolución de mercadería)
Nota: Estos tipos son personalizados para cada negocio y cada tipo se puede clasificar según su relación con Hacienda. Puede consultar el siguiente enlace para saber más sobre los Tipos de Notas de Crédito:
¿Dónde configuro los tipos de notas de crédito de ventas?
7. De clic en Salvar
8. Al darle salvar, se habilitará las opciones digitar los artículos de la nota de crédito: en este caso que es por devolución, se dirige a la pestaña de Artículos, da clic en Agregar, o también puede usar la opción enmarcada en azul en la siguiente imagen para agregar los artículos a la nota:
9. Una vez agregados los artículos, aparecerán en la parte inferior de la pantalla, también ahí se puede editar la Cantidad de cada articulo en la columna de cantidad:
10. El paso siguiente es agregar la factura a la cual vamos a aplicarle esta nota de crédito, para ello vamos a la pestaña de Facturas y damos clic en Agregar:
11. Buscamos la factura, la seleccionamos y agregamos:
11. Aplicamos la nota de crédito
12. Finalmente la nota de crédito ya estará aplicada, como podemos observar solo nos da la opción de Reversar, si fuera necesario, en este punto ya podemos salir de esta pantalla, en el botón Salir:
Si deseamos consultar la nota de crédito podemos buscarla en esta pantalla, estableciendo el Cliente y Estado (Aplicada) y Filtrar(F3):
