Este artículo te mostrará el paso a paso para poder configurar y utilizar los documentos de mensajería en liquidaciones de ventas.
Los documentos de mensajería son una herramienta que permiten gestionar, controlar y registrar el proceso de envío, transporte y recepción de mercancías o bien documentos entre distintos puntos.
Pre-requisitos:
- Previamente deben estar creadas las liquidaciones en Ventas-Procesos-Liquidaciones. (Ver: ¿Cómo crear una liquidación?)
- El usuario debe tener acceso a la pantalla de liquidaciones Ventas-Procesos-Liquidaciones. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- El usuario debe tener acceso a la pantalla de Tipos de documentos de mensajería en Ventas-Procesos-Tipos de documentos de mensajería. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- Previamente deben estar creadas los recursos en Liquidaciones, Ventas-Mantenimientos-Recursos. (Ver: ¿Como crear y configurar los recursos?) En el cual en el tap de liquidaciones debe marcar la casilla para que el recurso tenga permisos para mensajería.
Proceso:
1. Ingresar en la pantalla de tipos de documentos de mensajería.
En el menú principal del sistema, digitamos Tipos de documentos de mensajería o bien podemos hacerlos desde el módulo de Ventas-Procesos-Tipos de documentos de mensajería.
2. Crear los tipos de documentos de mensajería.
Una vez en la pantalla, haga clic en el botón Nuevo para iniciar el proceso de creación del tipo de documentos de mensajería.
3. Ingresar los datos para la configuración general.
1. Definir una descripción.
2. Dar clic en el botón de Salvar.
Una vez teniendo el tipo de documento mensajería procedemos a agregar el documento a la liquidación.
4. Ingresar en la pantalla de liquidaciones.
En el menú principal del sistema, digitamos tipos de documentos de mensajería o bien podemos hacerlos desde el módulo de Ventas-Procesos-Liquidaciones.
5. Identificar la liquidación a la cual agregar el documento.
1. Anotar un rango de fecha para identificar la liquidación.
2. Indicar un estado de la liquidación a la cual se va agregar un nuevo documento de mensajería. El sistema permite realizar otro tipo de filtros ejemplo: Liquidación o incluso recurso, posterior dar clic en el botón de Filtrar.
3. Seleccionar el documento modificar.
4. Dar clic en el botón de Editar para proceder a agregar el documento de mensajería.
6. Agregar el documento de mensajería.
1. Seleccionar el tap de Documentos en custodia
2. Seleccionar el tap de Documentos de mensajería.
Una vez dentro del tap debe dar clic en el botón Agregar.
7. Agregar documentos de mensajería.
1. Definir el tipo de documento.
2. Indicar un número de documento.
3. Anotar el cliente al cual le pertenece el documento de mensajería.
4. Digitar la cantidad que estamos enviando
5. Opcional, anotar una nota para tener más claridad del documento.
Por último dar clic en el botón de Aceptar para agregar el documento.
8. Opción de imprimir reporte de mensajería.
Sí necesitas imprimir un reporte del documento de mensajería, debe dar clic en el botón de Imprimir, luego a la opción de Reportes.
9. Definir los documentos a imprimir.
1. Definir la impresora.
2. Definir si desea verlo en pantalla o solo imprimir.
3. Marcar el tipo de documento que desea imprimir, en este caso la casilla de Custodia mensajería.
Por último, debe dar clic en el botón Sí para proceder con la impresión.
Así es como se integran los documentos de mensajería en el proceso de liquidación.
En este punto, hemos aprendido tanto a configurar los documentos de mensajería como a gestionar de manera eficiente su envío, asegurando un proceso ordenado y preciso.