En este artículo se muestra el paso a paso para transferir facturas entre liquidaciones de ventas.
Pre-requisitos:- Previamente deben estar creadas las liquidaciones y en estado pre-liquidado en Ventas-Procesos-Liquidaciones. (Ver: ¿Cómo crear una liquidación?)
- El usuario debe tener acceso a la pantalla de liquidaciones Ventas-Procesos-Liquidaciones. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- Implicación: La factura no se libera de la liquidación inicial por lo cual se puede abonar y traer el saldo de la segunda liquidación. Por lo que se recomienda dar clic en recalcular saldos cuando se realice un abono.
Proceso:
1. Ingresar en la pantalla de Liquidaciones.
En el menú principal del sistema, digitamos liquidación o bien podemos hacerlos desde el módulo de Ventas-Procesos-Liquidaciones.
2. Identificar la liquidación que tiene la factura por transferir.
1. La liquidación debe estar en estado pre-liquidada.
2. Seleccionar la liquidación.
3. Dar clic en el botón de Editar para proceder a transferir el documento.
3. Transferir la factura.
1. Seleccionar documentos en custodia.
2. Ingresar en facturas de cobro.
3. Seleccionar la casilla para que el sistema interprete el documento que se va transferir.
4. Dar clic al botón Transferir.
4. Seleccionar la liquidación a la cual se va transferir.
1. Identificar la liquidación a la cual se quiere enviar.
2. Información de la factura que se va transferir.
Dar clic en el botón Procesar para proceder con el traslado de la factura.
