Este artículo te mostrará el paso a paso para generar comisiones utilizando la pantalla de comisiones.
En este artículo, te guiaremos a generar comisiones utilizando la pantalla de comisiones en el sistema. La gestión eficiente de comisiones es un proceso clave para cualquier negocio que emplee un esquema de incentivos.
Pre-requisitos:
- Definir una fecha de corte para comisiones es un requisito fundamental, ya que determina desde cuándo las facturas se consideran para el cálculo en Ventas-Administración-Parámetros de ventas.
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas-Procesos-Comisiones. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- Debe tener creado los perfiles de comisión. General (Ver: ¿Como configurar un perfil de comisiones general?). O bien por tipo de comisión(Ver:¿Como configurar un perfil de comisiones por tipo de comisión?).
- Solo los controles de caja en estado cerrado son considerados para el cálculo de comisión. Verificar un control de cajas (Ver:¿Cómo auditar los movimientos de control de cajas?).
- El recurso debe tener asignado el perfil de comisión (Ver: ¿Cómo se asigna el perfil de comisión a recurso?).
Proceso:
Si la fecha de corte para comisiones ya está definida, procede directamente al paso 3 para continuar con el cálculo y procesamiento de las comisiones.
1. Ingresar en la pantalla de parámetros de ventas.
En el menú principal del sistema, digitar parámetros de ventas o bien lo puedes realizar desde el módulo de Ventas-Administración-Parámetros de ventas.
2. Definir una fecha de corte.
El usuario debe definir una fecha de corte para comisiones, ya que a partir de esta se determinará desde cuándo las facturas serán consideradas para el cálculo de las comisiones.
La fecha de corte que definas será clave. Por ejemplo, si en junio del 2024 se cancela una factura de diciembre del 2023, el sistema verificará ese parámetro. Si la fecha de corte es 01/01/2024, esa factura no será considerada para el pago de comisiones.
1.Ingresar en el tap de Facturación(2).
2. Definir la fecha de corte para comisiones.
3. Guardar los cambios, darle clic en el botón de Salvar.
3. Ingresar en la pantalla de comisiones.
En el menú principal del sistema, digitar comisiones o bien lo puedes realizar desde el módulo de Ventas-Procesos-Comisiones.
4. Liberar comisiones
Una vez en la pantalla, haga clic en el botón Liberar comisiones.
Seguidamente se mostrará una pantalla en la que indica los documentos a liberar, luego dar clic en el botón de Aceptar.
En caso de que no aparezcan documentos al liberar, esto puede considerarse un escenario habitual.
5. Generar comisiones.
Una vez en la pantalla, haga clic en el botón Generar comisiones para iniciar el proceso de generar la comisión.
6. Indicar rango de fechas.
1. Movimientos del: Indicar las fechas a pagar comisión.
2. Filtrar: Filtrar para obtener los datos a calcular.
El sistema aplica cada porcentaje de comisión según el perfil que tenga asignado el recurso.
7. Detallar información del cálculo definido.
Una vez realizado el filtro debe detallar información la cuál vamos a detallar:
- Facturas de contado:
1. Facturas de contado: Facturas de contado que se realizaron dentro del rango de fechas definidas en el proceso 6, paso 1.
2. # Factura: Indica el número de la factura.
3. % Comisión: Indica el porcentaje que el recurso obtiene por esa factura.
4. Tipo comisión: Indica el tipo de comisión que se le está aplicando a la factura, en este caso cajero y/o vendedor.
5. Desc. Recurso: Indica la descripción del recurso, tanto vendedor como agente.
- Facturas de crédito:
1. Facturas de crédito: Facturas de crédito que se realizaron dentro del rango de fechas definidas en el proceso 6, paso 1.
2. # Factura: Indica el número de la factura.
3. % Comisión: Indica el porcentaje que el recurso obtiene por esa factura.
4. Tipo comisión: Indica el tipo de comisión que se le está aplicando a la factura, en este caso cajero y/o vendedor.
5. Desc. Recurso: Indica la descripción del recurso, tanto vendedor como agente.
- Notas de crédito y Notas de Devolución:
1. Notas de crédito/Notas de devoluciones: El tap indica el título de los documentos a revisar. Así como cheques en tránsito Notas de Débito.
2. # Nota: Indica el número de la Nota de Crédito o de Devolución.
3. Tipo Factura Aplic: Hace referencia a que si la factura es de contado o crédito
4. % Comisión: Indica el porcentaje que el recurso obtenía en la factura.
5. Desc. Recurso: Indica la descripción del recurso, tanto vendedor como agente.
Para finalizar de generar las comisiones debemos darle clic en el botón de Aceptar. Y de esta manera ya se puede proceder a pagar la comisión. (Ver: ¿Como pago una comisión?).
¡Recuerda! Antes de generar nuevas comisiones, es fundamental liberar las comisiones anteriores y asegurarte de definir correctamente los rangos de fechas según lo que indique tu empresa. Llevar un control adecuado de las comisiones en el sistema te ayudará a mantener un seguimiento claro y ordenado.
¡Así todo será más sencillo y eficiente!