Este artículo te mostrará el paso a paso para pagar comisiones.
El pago de comisiones es una parte fundamental para garantizar la correcta remuneración de los Cajeros y Agentes de la empresa. Para asegurar que este proceso se realice de manera eficiente y sin errores, es muy importantes seguir un conjunto de pasos detallados dentro del sistema de gestión. En este artículo, te guiaremos paso a paso sobre cómo realizar el pago de comisiones.
Pre-requisitos:
- El usuario debe tener el permiso asignado de Ventas-Procesos-Comisiones. El cual se configura desde la pantalla de usuarios o bien desde un grupo de usuarios que utilicen el permiso.
- Debe tener creado los perfiles de comisión. General (Ver: ¿Como configurar un perfil de comisiones general?). O bien por tipo de comisión(Ver:¿Como configurar un perfil de comisiones por tipo de comisión?).
- Solo los controles de caja en estado Cerrado son considerados para el cálculo de comisión. Verificar un control de cajas (Ver:¿Cómo auditar los movimientos de control de cajas?).
- El recurso debe tener asignado el perfil de comisión (Ver: ¿Cómo se asigna el perfil de comisión a recurso?).
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El usuario debe haber generado las comisiones correspondientes para proceder a realizar el pago (Ver: ¿Cómo genero una comisión?).
Proceso:
1. Ingresar en la pantalla de comisiones.
En el menú principal del sistema, digitar comisiones o bien lo puedes realizar desde el módulo de Ventas-Procesos-Comisiones.
2. Crear el pago de comisión al recurso.
Una vez en la pantalla, haga clic en el botón Nuevo para iniciar el proceso de pago.
3. Asignar los datos generales del recurso y la fecha de pago.
1. Num. de pago: Indica el número de pago.
2. Recurso: Indicar el recurso a pagar comisión.
3. Fecha Pago: Indicar la fecha de pago de la comisión.
4. Dar clic en el botón de Salvar para guardar los cambios realizados.
4. Agregar documentos.
Dar clic en el botón de agregar documentos para poder observar.
Seguido a dar clic al botón, debe seleccionar los documentos a pagar. Se visualizan los documentos dentro del lapso que se indicó al generar la comisión y para finalizar de agregarlos debe dar clic en el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
5. Pagar la comisión.
1. Tipo Comisión: Para el Vendedor o Cajero.
2. Liberar comisión: Puede seleccionar el documento y liberarlo de la comisión.
3. Si pagar comisión/ No pagar comisión: Puede indicarle al documento si se pagar o no en la comisión.
4. Débito/Crédito: Débito para las notas de crédito, Crédito para las facturas (crédito y contado).
5. % Comisión: Indica el porcentaje de comisión que se va pagar en ese documento.
6. Aplicar Pago.
1. Indicar la fecha de pago.
2. Definir el tipo de pago.
3. Documento: Indicar el número de documento.
4.Puede agregar alguna nota y por último darle clic en el botón de Aceptar.
Con estos pasos, habrás finalizado el pago de la comisión al recurso correspondiente. Para realizar el proceso con otro recurso, solamente repite el procedimiento desde el inicio.
Mantener las comisiones al día es clave para el correcto manejo de las cuentas por cobrar, además de garantizar que los agentes reciban sus compensaciones a tiempo, lo que fomenta su motivación y mejora su rendimiento.